在俄烏沖突持續(xù)、國際金融環(huán)境趨緊、美歐主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體終端需求減弱、通脹持續(xù)等風(fēng)險因素的背景下，全球經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，而貿(mào)易的改善較為乏力，主要紡織服裝出口商的表現(xiàn)也發(fā)生了一些變化。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的報告，由于服裝出口強(qiáng)勁，預(yù)計2023/24年孟加拉國的棉花消費(fèi)量將增加800,000包至800萬包。

孟加拉國幾乎所有的棉紗都在國內(nèi)市場上消化，用于生產(chǎn)織物和服裝。目前，孟加拉國已接近取代中國成為全球最大的棉衣出口國，未來出口需求將進(jìn)一步加強(qiáng)，帶動該國棉花消費(fèi)增長。

服裝出口對孟加拉國的經(jīng)濟(jì)增長至關(guān)重要，確保貨幣匯率的穩(wěn)定，特別是通過出口實(shí)現(xiàn)美元外匯收入。

根據(jù)孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會的數(shù)據(jù)，在財政2023年 (2022年7月-2023年6月) 中，服裝占孟加拉國出口的80% 以上，達(dá)到約470億美元。

這比十年前翻了一番多，并超過了前一年的歷史最高水平，反映出世界各國對孟加拉國棉花產(chǎn)品的接受度越來越高。

孟加拉國的針織品出口是該國服裝出口的關(guān)鍵，在過去十年中，該國服裝出口增長了近兩倍。

孟加拉國對美國和歐盟的服裝出口不斷增長，該國的棉制服裝出口在2022年尤為突出，美國時裝工業(yè)協(xié)會的年度報告顯示，美國時裝公司試圖減少對中國的采購，并將訂單轉(zhuǎn)向包括孟加拉國在內(nèi)的市場。

原因是新疆棉花禁令，美國對中國服裝進(jìn)口征收關(guān)稅，以及避免物流和政治風(fēng)險的近距離采購。

在此背景下，孟加拉國、印度和越南成為繼中國之后的未來兩年美國零售商最重要的三大服裝采購來源。同時，孟加拉國也擁有所有國家中最具競爭力的采購成本。

孟加拉國出口促進(jìn)局的目標(biāo)是2024財政年度服裝出口超過500億美元，略高于上一財政年度的水平。隨著紡織供應(yīng)鏈庫存的消化，2023/24孟加拉紗廠開業(yè)概率有望提升。

根據(jù)美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會 (USFIA) 進(jìn)行的 “時尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿研究2023”，孟加拉國仍是全球服裝制造商中價格競爭力最強(qiáng)的國家，而越南今年的價格競爭力有所下降。

越南紡織業(yè)衰退

根據(jù)越南統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，今年前五個月越南服裝出口為123億美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求下降。

2022年，紡織品和服裝出口將成為越南第二大外匯收入來源，僅次于手機(jī)和電子產(chǎn)品。2022年，越南紡織品和服裝出口額達(dá)440億美元，在越南經(jīng)濟(jì)增長中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

不過，越南業(yè)者也表示，訂單減少和終端產(chǎn)品價格下跌，對廠商利潤造成較大影響。同時，越南貨幣貶值也增加了進(jìn)口原材料的成本，給成衣出口商履行訂單帶來困難，尤其是前期簽訂的高價合同。

除這些因素外，越南的低成本優(yōu)勢正在侵蝕，制衣廠工人的平均月工資已經(jīng)在300美元左右，而全球平均水平為200美元。

越南各種規(guī)模的企業(yè)都承認(rèn)，紡織服裝行業(yè)的出口訂單持續(xù)下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，公司的銷售額下降40-50% 并不少見。大公司的收入也下降了20-30%。

為什么孟加拉國的紡織業(yè)不斷增長？

即使在全球經(jīng)濟(jì)放緩時期，孟加拉國的表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。盡管其他國家對美國市場的出口疲軟，但孟加拉國本地制造的服裝出口強(qiáng)勁。

例如，今年孟加拉國對美國的服裝出口從1月到4月下降了17%，但與此同時，中國對美國的服裝出口下降了近35%。

由于中國因關(guān)稅戰(zhàn)而失去市場份額，孟加拉國在美國市場擁有強(qiáng)大的影響力。此外，在新型冠狀病毒肺炎大流行期間，孟加拉國服裝制造商一直在向美國客戶提供商品。

因此，美國的零售商和品牌對當(dāng)?shù)毓?yīng)商有信心，這也提升了紡織服裝行業(yè)和國家的形象，增強(qiáng)了工作場所安全和工廠綠化。

不僅對美國，甚至在全球經(jīng)濟(jì)放緩期間，孟加拉國在歐盟、英國和新興市場表現(xiàn)相對強(qiáng)勁，特別是在日本、澳大利亞、印度和韓國等亞洲地區(qū)。

本地制造的服裝出口到這些目的地的激增表明，這些消費(fèi)者對這些商品的需求也在大幅增加，這也與價格競爭力有關(guān)。